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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月29日，嘉里物流發(fā)布了建議根據(jù)特別授權(quán)發(fā)行7.8億港元3.30厘永續(xù)可換股證券，獨(dú)家配售代理為NATIXIS，獨(dú)立董事委員會(huì)及獨(dú)立股東的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)為創(chuàng)富融資有限公司。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，3月29日，嘉里物流、配售代理及認(rèn)購(gòu)人訂立認(rèn)購(gòu)及配售代理協(xié)議，據(jù)此：(i)嘉里物流同意透過(guò)配售代理向認(rèn)購(gòu)人發(fā)行可換股證券；(ii)配售代理有條件地同意盡一切合理努力促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)可換股證券；及(iii)認(rèn)購(gòu)人有條件地同意根據(jù)及遵照認(rèn)購(gòu)及配售代理協(xié)議的條款，按發(fā)行價(jià)認(rèn)購(gòu)本金總額為7.8億港元的可換股證券并就此付款。

根據(jù)初步轉(zhuǎn)換價(jià)格每股轉(zhuǎn)換股份18.80港元（可予調(diào)整）計(jì)算，假設(shè)可換股證券按初步轉(zhuǎn)換價(jià)格獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，可換股證券將可轉(zhuǎn)換為41,489,361股轉(zhuǎn)換股份，相當(dāng)于(i)公告日期已發(fā)行股份總數(shù)約2.30%；及(ii)經(jīng)配發(fā)及發(fā)行轉(zhuǎn)換股份后擴(kuò)大的已發(fā)行股份總數(shù)約2.24%。

轉(zhuǎn)換股份將根據(jù)獨(dú)立股東于股東特別大會(huì)上批準(zhǔn)的特別授權(quán)予以配發(fā)及發(fā)行。嘉里物流將不會(huì)申請(qǐng)可換股證券在聯(lián)交所上市。其將向上市委員會(huì)申請(qǐng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)換股份上市及買賣。

發(fā)行可換股證券的所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額分別為7.8億港元及約7.74億港元。該公司擬將所得款項(xiàng)凈額用于支持其東南亞國(guó)際快遞業(yè)務(wù)的未來(lái)增長(zhǎng)和擴(kuò)展（尤其支持KEX Thailand）、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金以作一般公司用途及償還現(xiàn)有債務(wù)。

據(jù)了解，認(rèn)購(gòu)人為控股股東順豐控股的間接全資擁有附屬公司，而順豐控股間接持有931,209,117股股份，相當(dāng)于已發(fā)行股份總數(shù)約51.52%。因此，認(rèn)購(gòu)人為該公司于上市規(guī)則下的關(guān)連人士。

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