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樂居財經孫肅博3月24日，中國奧園(03883)發布有關建議暫緩償還債務安排的更新消息。

據悉，臨時小組（約占境外優先票據未償還本金額的20%）已原則上書面同意概述建議暫緩償還債務安排主要條款之暫緩償還債務條款書。自此，中國奧園及其財務及法律顧問與臨時小組的財務及法律顧問緊密合作，以期就落實有關境外優先票據的建議暫緩償還債務安排協定最終文件。

為此，中國奧園宣布，臨時小組成員已于公告日期正式簽立暫緩償還債務協議，且暫緩償還債務協議之生效日期預期為2023年3月27日（星期一）。

同時，中國奧園繼續與其他主要境外債權人就公司其他境外債務工具的獨立暫緩償還債務安排進行討論，并希望就該等暫緩償還債務安排的條款（與暫緩償還債務協議的條款基本相同）盡快達成協定。

假設暫緩償還債務于2023年3月27日生效，與臨時小組訂立的暫緩償還債務協議之主要條款載列如下：（a）于暫緩償還債務期間，各同意暫緩償還債務安排的債權人同意（其中包括）：（1）暫緩及不采取任何有關境外優先票據的強制執行行動；及（2）支持中國奧園任何成員公司為駁回境外優先票據的任何其他持有人采取或提議的強制執行行動（包括啟動清盤程序）而采取的任何行動，費用由中國奧園承擔；（b）中國奧園應支付或促使支付下列同意費：（1）向于2023年4月20日或之前同意暫緩償還債務協議的各債權人支付（A）金額為截至早期同意費截止日欠付該債權人的境外優先票據本金額之0.25%及（B）一般同意費（定義見下文）；及（2）于2023年4月27日或之前同意暫緩償還債務協議的各債權人支付一般同意費，金額為截至一般同意費截止日欠付該債權人的境外優先票據本金額的0.5%，惟前提為暫緩償還債務協議于上述簽立/同意之日并未被終止；（c）于暫緩償還債務期間，中國奧園不得，亦不得允許任何成員公司出售、處置、轉讓或就中國奧園若干重大境外資產開展任何類似交易，除非：（1）除其他要求外，有關處置按公平基準進行；（2）對于若干特定資產的個別單位，有關處置乃按公平市值及于日常業務過程中按公平基準進行；或（3）大多數初始同意暫緩償還債務協議的債權人（占所有初始同意暫緩償還債務協議的債權人所持境外優先票據總額的50%以上）已同意有關處置（有關同意不得無理撤回）（d）倘中國奧園根據上述第（c）項處置任何特定資產，應：（1）首先，如特定資產受任何擔保權益規限，則將有關處置現金所得款項凈額用于清償相關擔保債務；及（2）其次，于處置后5個營業日內（或中國奧園與第三方監察會計師可能協定的有關較后日期）將所有余下現金所得款項凈額存入若干指定境外賬戶，以存置有關應現金所得款項凈額；及（e）中國奧園承諾（其中包括）：（1）將各指定賬戶中的所有金額單獨存置，僅用于（1）支付同意費；（2）以將于全面重組中確定的方式清償境外債務；（3）支付就建議暫緩償還債務安排及全面重組產生的成本及開支（包括顧問費、同意費和任何預付費付款）；及（2）概不自任何指定賬戶提取任何金額，除非獲監察會計師事先批準。

相關公司：中國奧園hk03883

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