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樂居財經嚴明會1月10日，凌瑋科技（301373.SZ）公告，定于1月10日-11日就首次公開發行股票并在創業板上市進行網下推介；1月17日組織安排本次發行網上路演。

本次公開發行新股2,712萬股，約占發行后總股本的25%。初始戰略配售數量為406.8萬股，網下初始發行1,613.65萬股，網上初始發行691.55萬股。

公司主營業務是納米二氧化硅新材料的研發、生產和銷售，涂層助劑及其他材料的銷售。可應用于涂料、油墨、塑料和石化等行業，終端客戶分布于木器、家具、皮革、紡織、卷材、噴墨相紙、廣告耗材、軌道交通、3C電子、光伏、醫用膠片和醫用手套等應用領域。

報告期內，公司向前五大供應商的合計采購額分別為11,112.52萬元、11,946.25萬元、15,030.53萬元和5,875.49萬元，占采購總額的比例分別為69.99%、69.39%、67.99%和56.63%。

招股書顯示，公司采購的主要物料包括庫存商品BYK產品和主要原材料硅酸鈉、濃硫酸等。上述產品已于2021年6月1日起漲價8%，2021年7月1日起再漲價3%且部分型號產品再額外漲價，2022年1月1日起平均漲價15%或未來價格繼續上漲。

雖然公司采取將價格向下游客戶傳導的銷售政策，但在實際執行時漲價幅度可能難以達到預期或下游客戶減少BYK產品的采購，公司BYK產品存在銷售量減少和毛利率下降的風險，將對公司的經營業績帶來不利影響。

關鍵詞： 網上路演 不利影響 應用領域