樂(lè)居財(cái)經(jīng)張林霞11月13日，中梁控股(02772)發(fā)布公告稱，2021年中以來(lái)，中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生了重大變化，部分的民營(yíng)房企陸續(xù)暴露流動(dòng)性問(wèn)題，融資困難。年初以來(lái)，中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)情緒與經(jīng)營(yíng)及融資環(huán)境持續(xù)惡化。民營(yíng)房企的融資持續(xù)減少，更發(fā)生多宗負(fù)面信貸事件，加上從嚴(yán)的疫情管控措施影響需求、購(gòu)房者情緒持續(xù)低迷，房地產(chǎn)銷售普遍下跌。

集團(tuán)的有息負(fù)債總額已由2021年12月31日的約人民幣402.0億元，降至2022年9月30日的約人民幣285.8億元(其中境內(nèi)有息負(fù)債總額約為人民幣199.6億元、境外有息負(fù)債總額約為人民幣86.2億元)(根據(jù)未經(jīng)審計(jì)的集團(tuán)管理帳目)。

自2021年7月起直至本公告日止，集團(tuán)主要以自有資金，已向境外債權(quán)人歸還或回購(gòu)合共超過(guò)12億美元金及利息的境外債券或貸款。于2022年5月及6月，公司分別完成兩輪對(duì)2022年5月票據(jù)和2022年7月票據(jù)的交換要約，暫時(shí)緩解對(duì)境外債務(wù)的壓力。

【資料圖】

截至本公告之日，集團(tuán)的境外債務(wù)(包括境外優(yōu)先票據(jù)和私募貸款)的未償還金合共約美元11.8億(約人民幣86.2億);其中境外優(yōu)先票據(jù)的未償還金合共約美元9.3億(約人民幣67.9億)，境外私募貸款的未償還金合共約美元2.5億(約人民幣18.3億)。公司近期有兩筆即將利息到期的境外優(yōu)先票據(jù)：

公司發(fā)行的于聯(lián)交所上市的2023年4月到期12%優(yōu)先票據(jù)(2023年4月票據(jù)I，ISIN:XS2386495100)的未償還金總額為2億美元，其項(xiàng)下一筆金額為1200萬(wàn)美元的利息于2022年10月17日到期應(yīng)付。公司有30天寬限期支付利息。截至本公告日期，公司尚未支付相關(guān)款項(xiàng)。

公司發(fā)行的于新加坡證券交易所有限公司上市的2023年4月到期8.75%優(yōu)先票據(jù)(2023年4月票據(jù)II，ISIN:XS2476291062)的未償還金總額為2.24億美元，其項(xiàng)下一筆金額為801.13萬(wàn)美元的利息于2022年10月15日到期應(yīng)付。公司有30天寬限期支付利息。截至本公告日期，公司尚未支付相關(guān)款項(xiàng)。

集團(tuán)一直倚賴其內(nèi)部現(xiàn)金資源，并從境內(nèi)匯出現(xiàn)金以履行境外償付義務(wù)。集團(tuán)現(xiàn)時(shí)絕大部分貨幣資金受到地方政府的政策規(guī)定，必須在指定的銀行賬戶作嚴(yán)格的預(yù)售資金監(jiān)管以確保在建物業(yè)的完工。按現(xiàn)時(shí)的情況，即使集團(tuán)竭盡全力，集團(tuán)可用于支付境外債務(wù)的資金仍持續(xù)受壓，預(yù)期短期內(nèi)無(wú)法產(chǎn)生履行目前和日后境外債務(wù)所需的足夠現(xiàn)金。

公司預(yù)期不會(huì)在寬限期內(nèi)支付2023年4月票據(jù)I及2023年4月票據(jù)II的到期應(yīng)付利息，可能導(dǎo)致相關(guān)債務(wù)持有人要求相關(guān)債務(wù)的義務(wù)加速履行或采取強(qiáng)制行動(dòng)。截止至公告日期，公司未收到任何關(guān)于2023年4月票據(jù)I及2023年4月票據(jù)II的相關(guān)債務(wù)持有人就加速還款發(fā)出的任何通知。

為確保公平對(duì)待所有境外債務(wù)持有人，經(jīng)慎重及仔細(xì)考慮及向公司法律顧問(wèn)咨詢法律意見(jiàn)后，公司決定暫停支付公司境外債務(wù)項(xiàng)下所有應(yīng)付的金和利息。暫停支付可能導(dǎo)致集團(tuán)的部分境外債務(wù)持有人根據(jù)其融資的相關(guān)條款要求加速兌付及╱或采取其他行動(dòng)。

面對(duì)行業(yè)困境，集團(tuán)正采取措施全力保交樓、穩(wěn)經(jīng)營(yíng)及維護(hù)境內(nèi)融資，為所有持份者保存價(jià)值。2022年首10個(gè)月，集團(tuán)已完成交付合計(jì)總建筑面積約500萬(wàn)平方米、約5萬(wàn)套的物業(yè)單位。集團(tuán)正持續(xù)采取措施加快境內(nèi)銷售及現(xiàn)金回款，提高經(jīng)營(yíng)效率、控制風(fēng)險(xiǎn)及節(jié)約成本。

集團(tuán)在境外并無(wú)實(shí)質(zhì)的資產(chǎn)與業(yè)務(wù)，預(yù)期境外的債務(wù)問(wèn)題短期內(nèi)對(duì)整體境內(nèi)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)并無(wú)重大影響。

應(yīng)公司要求已向聯(lián)交所提交暫停2023年4月票據(jù)I買賣申請(qǐng)，并將自2022年11月14日上午9時(shí)正起于聯(lián)交所暫停買賣，直至另行通知為止。

關(guān)鍵詞： 負(fù)債總額 公告日期 萬(wàn)美元的