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樂居財(cái)經(jīng)王敏11月3日，港龍中國(guó)地產(chǎn)(06968)發(fā)布公告及通告。茲提述本公司日期為2022年10月26日及2022年11月1日有關(guān)交換要約的公告。

公告顯示，交換要約于2022年11月2日下午四時(shí)正（倫敦時(shí)間）屆滿。公司謹(jǐn)此知會(huì)合資格持有人，截至交換屆滿期限，1.45億美元的現(xiàn)有票據(jù)（占發(fā)行在外現(xiàn)有票據(jù)本金總額合共約91.8%）已根據(jù)交換要約有效交回作交換并獲接納。本公司謹(jǐn)此宣布，由即時(shí)起重新安排結(jié)算日，而就提交作交換的現(xiàn)有票據(jù)而言，待交換要約的所有其他先決條件達(dá)成或獲豁免后，預(yù)期將于2022年11月9日（“新結(jié)算日”）或前后向有效交回現(xiàn)有票據(jù)并獲接納交換的合資格持有人交付交換代價(jià)，新票據(jù)則預(yù)期于2022年11月10日或前后在新交所上市。

除本公告所載者外，交換要約備忘錄所載的所有其他交換要約條款及條件維持不變。待交換要約完成后，公司將于新結(jié)算日，就于交換屆滿期限或之前有效交回并獲接納的現(xiàn)有票據(jù)支付交換要約備忘錄所載的交換代價(jià)。

待交換要約完成后，公司將發(fā)行于2023年到期本金總額為1.45億美元的13.5%優(yōu)先票據(jù)（“新票據(jù)”）。

下文呈列新票據(jù)與規(guī)管新票據(jù)的契約（“新票據(jù)契約”）的若干條文概要。本概要不應(yīng)視作完整及須參考新票據(jù)契約、新票據(jù)、附屬公司擔(dān)保人與合營(yíng)附屬公司擔(dān)保人（如有）提供的擔(dān)保的條文，以確保其完整性。

待交換要約的先決條件達(dá)成或獲豁免后，公司將根據(jù)交換要約發(fā)行1.45億美元的新票據(jù)。除非根據(jù)新票據(jù)條款提前贖回，否則新票據(jù)將于2023年11月8日（“到期日”）到期。

新票據(jù)將由2022年11月9日起（包括該日）按年利率13.5%計(jì)息，利息須于2023年5月9日及2023年11月8日支付。

關(guān)鍵詞： 附屬公司 發(fā)行在外