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樂居財經孫肅博9月30日，朗詩綠色管理(00106)發布內幕消息披露2022年到期的10.75%優先票據至少最低接納金額的交換要約。

據悉，于2020年1月21日，朗詩綠色管理發行本金總額為200,000,000美元的現有票據。現有票據于新交所上市。現有票據的ISIN及通用代碼分別為XS2095992017及209599201。截至本公告日期，現有票據的未償還本金額為169,400,000美元。

交換要約已于2022年9月30日開始并于2022年10月18日倫敦時間下午四時正屆滿。

朗詩綠色管理表示，交換要約一經實行，將改善集團的財務狀況、延長其債務期限、加強資產負債表并改善現金流管理。

就于交換屆滿期限前有效地提交且獲接納作交換的尚未償還現有票據每1,000美元的本金額而言，合資格持有人將收取交換代價，包括：票據預付本金100美元現金，票據獎勵金5美元現金，新票據本金總額900美元，及所有應計利息。合資格持有人根據交換要約收到的新票據本金最低為150,000美元且為1美元的整數倍。任何零碎金額的新票據將被作廢。

新票據將按年利率10.75%計息，每半年支付。新票據的到期日為新票據的期限為2024年10月20日（受限于交換屆滿期限的延長）。

關鍵詞： 期限的延長 公告日期